ในยุคปัจจุบันที่ความลับของ มนุษย์สัตว์ ถูกเปิดเผยออกมา โลกก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง มิชิรุ เด็กสาวธรรมดาชีวิตประจำวันก็พลิกผันเมื่อเธอค้นพบว่าตัวเองกลายเป็น มนุษย์ทานูกิ ไปเสียแล้ว! เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับตัวไป มิชิรุจึงต้องหนีเข้าไปใน Anima City เมืองที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์สัตว์ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ
ที่นั่นเธอได้พบกับ ชีโร่ มนุษย์หมาป่าหนุ่มผู้เย็นชาและเกลียดชังมนุษย์ทั่วไป แต่ด้วยความช่วยเหลือของชีโร่ มิชิรุก็เริ่มเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในฐานะมนุษย์สัตว์ เธอได้ค้นพบทั้งความสุข ความเศร้า และความกังวลที่ซ่อนอยู่ในใจของมนุษย์สัตว์คนอื่นๆ
ระหว่างที่ทั้งคู่พยายามหาคำตอบว่าทำไมมิชิรุถึงกลายเป็นมนุษย์ทานูกิได้ พวกเขาก็ได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ที่ใหญ่เกินคาด ซึ่งนำมาสู่การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล