ลอนดอนที่เราเห็นกันอยู่นั้น เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความจริงเท่านั้น เพราะซ่อนอยู่เบื้องหลังเมืองที่คึกคักแห่งนี้ คือโลกอีกใบที่เต็มไปด้วยความลับและอันตราย นั่นคือ Reverse London โลกที่มังกรอาศัยอยู่
มังกร สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า คือสาเหตุการตายที่แท้จริงของผู้คนมากมายในลอนดอน และมีเพียงกลุ่มคนพิเศษเท่านั้นที่รู้ความจริงนี้ พวกเขาคือ แม่มด ผู้มีหน้าที่คอยควบคุมและดูแลเหล่ามังกรไม่ให้ก่อความวุ่นวาย
Niihashi Noel และ Nini Spangle คือสองแม่มดคู่หูที่ได้รับเลือกให้เข้าไปอยู่ใน Reverse London เพื่อทำหน้าที่สำคัญนี้ พวกเธอต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมาย ทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับมังกร การปกป้องเมืองจากภัยคุกคาม และการรักษาความลับของโลกที่ซ่อนอยู่