ดาลี เดลิโค ขุนนางแวมไพร์ผู้สูงศักดิ์ เป็นความหวังสุดท้ายของ สภาสมาพันธ์โลหิต องค์กรปกครองสูงสุดของเหล่าแวมไพร์ เขาได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญ แต่กลับปฏิเสธที่จะปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ เกอร์ฮาร์ด ดีโน และ เฮนริเก สมาชิกคนอื่น ๆ ที่รู้สึกไม่พอใจ ตัดสินใจไปหาเขาเพื่อเกลี้ยกล่อม
อย่างไรก็ตาม เมื่อไปถึงที่พักของดาลี พวกเขากลับพบว่าดาลีกำลังเลี้ยงดูเด็กมนุษย์อยู่ ทำให้เกิดความสับสนและความขัดแย้งภายในองค์กร
ในขณะเดียวกัน ก็เกิดเหตุฆาตกรรมหมู่เป้าหมายไปที่แวมไพร์ ทำให้ เพนดูลัม องค์กรต่อต้านสังคมถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ และดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะเกี่ยวข้องกับอดีตของดาลีด้วย