ในเมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสงบและอยู่ห่างไกลจากความวุ่นวาย มีปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น เป็นที่พำนักของดราลัค แวมไพร์ผู้ทรงอำนาจที่ครอบครองดินแดนแห่งนี้มานานแสนนาน ผู้คนต่างหวาดกลัวและเล่าขานถึงความโหดร้ายของเขา
วันหนึ่ง เด็กน้อยคนหนึ่งบังเอิญหลงเข้าไปในปราสาทของดราลัค โรนัลด์ นักล่าแวมไพร์ผู้กล้าหาญจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือเด็กคนนั้น โดยไม่หวั่นเกรงต่อความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เขาเตรียมอาวุธและมุ่งหน้าไปยังปราสาทของดราลัคเพียงลำพัง
เมื่อโรนัลด์เผชิญหน้ากับดราลัค เขาถึงกับต้องตกตะลึง เพราะดราลัคที่เขาเคยได้ยินมาว่าแข็งแกร่งและโหดร้าย กลับเป็นแวมไพร์ที่ดูอ่อนแอและขี้กลัวอย่างน่าประหลาดใจ ดราลัคไม่เพียงแต่ไม่ทำร้ายโรนัลด์ แต่ยังดูเหมือนจะกลัวโรนัลด์เสียอีก
จากการพูดคุยกัน โรนัลด์ได้รู้ความจริงว่าดราลัคไม่ได้เป็นแวมไพร์ที่โหดร้ายอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ เขาเป็นเพียงแวมไพร์ที่อ่อนแอที่สุดในประวัติศาสตร์ และตลอดเวลาที่ผ่านมา เขาต้องใช้เวทย์มนตร์ในการปกปิดความอ่อนแอของตัวเอง เพื่อไม่ให้ถูกแวมไพร์ตนอื่นรังแก