ในปี ค.ศ. 2099 โลกเผชิญหน้ากับหายนะครั้งใหญ่จาก “ฝนพิษสีฟ้า” หรือ “Blueschist” ที่คร่าชีวิตผู้คนและสิ่งมีชีวิตไปเกือบทั้งหมด เหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่า “น้ำตาแห่งจันทร์ใหม่” (Tears of the New Moon) และทำให้ประชากรโลกเหลือรอดเพียงน้อยนิด ผู้รอดชีวิตต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในเมืองใต้ดินชื่อ “Amasia” เพื่อเอาชีวิตรอด
ผ่านไปร่วมร้อยปี โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างปรับตัวเพื่ออยู่รอดในสภาวะที่เลวร้ายนี้ มนุษย์ที่เหลืออยู่ต้องร่วมมือกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างสังคมใหม่ขึ้นมา แต่แล้วพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามครั้งใหม่ที่คาดไม่ถึง