โมรา แม่มดสาวผู้แบกภาระของคำสาปที่ตามหลอกหลอนมาตลอดชีวิต เธอตัดสินใจก้าวข้ามขีดจำกัดของความเป็นมนุษย์ ด้วยการกระทำที่กล้าหาญและบ้าบิ่น นั่นคือการนำเอาสมองครึ่งซีกของตัวเองไปทิ้งลงในนรก เพื่อหวังจะสลัดคราบอดีตที่เลวร้ายและเริ่มต้นชีวิตใหม่
แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อหยดน้ำตาแห่งความเจ็บปวดและเสียใจของโมราได้รวมตัวกันกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ใต้ก้นบึ้งของนรก ทะเลสาบแห่งนี้ค่อยๆ ขยายตัวและคุกคามโลกเบื้องล่าง จนกระทั่งเรื่องราวนี้ไปถึงหูของ อาโลอิส องค์ชายแห่งเผ่าปีศาจ ผู้ทรงอำนาจและความหล่อเหลา
อาโลอิสได้รับมอบหมายให้ลงไปยังนรกเพื่อหาตัวต้นเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ และตามล่าตัวโมราผู้ก่อเรื่อง แต่แล้วเมื่อได้พบกับโมรา เขากลับรู้สึกประทับใจในความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเธอ และจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักที่แปลกประหลาดก็ได้บังเกิดขึ้น