ในอดีต มนุษยชาติเคยเผชิญหน้ากับภัยคุกคามครั้งใหญ่จาก อสูรทมิฬ ที่พยายามจะทำลายล้างโลก ผู้กล้าทั้ง 6 คน ได้ร่วมกันสร้าง Ars Magus ซึ่งเป็นพลังที่ผสมผสานระหว่างเวทมนตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อต่อสู้กับเหล่าอสูรและชนะสงครามครั้งนั้นไปได้ สงครามครั้งนี้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็น สงครามเวทมนตร์ครั้งแรก
หลังจากสงครามสิ้นสุดลง องค์กร NOL ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลและปกป้องโลกด้วยพลังของ Ars Magus แต่การกระทำของ NOL กลับสร้างความไม่เท่าเทียมและความขัดแย้งในสังคม จนนำไปสู่ สงครามเวทมนตร์ครั้งที่สอง หรือที่รู้จักกันในชื่อ สงครามกลางเมืองอิคารุงะ ในที่สุด NOL ก็สามารถเอาชนะสงครามได้ และประกาศกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อควบคุมพลังของ Ars Magus
จนกระทั่งในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2199 รา็กนา เดอะ บลัดเอจ อาชญากรระดับ SS ที่มีฉายาว่า ยมฑูต ได้บุกทำลายสาขาย่อยของ NOL และขโมย Azure Grimoire คัมภีร์สีฟ้าที่มีพลังมหาศาลไป NOL จึงได้ประกาศจับกุมรา็กนา พร้อมกับตั้งค่าหัวเป็นจำนวนมาก นักสู้มากมายต่างต้องการตามล่ารา็กนา ไม่เพียงแต่เพื่อค่าหัว แต่ยังต้องการครอบครอง Azure Grimoire อันทรงพลังด้วย