ในดินแดนแห่งปีศาจที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ การล่มสลายของผู้ปกครองเก่าได้เปิดฉากการแข่งขันชิงตำแหน่งจอมมารคนใหม่ขึ้นมาอย่างดุเดือด วามิริโอ จตุราชันย์ผู้มีอำนาจสูงสุดในการจัดการแข่งขันครั้งนี้รู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งเมื่อพบว่า เฮลก์ ผู้กล้าที่เคยโค่นล้มจอมมารคนเก่า กลับเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
ความขัดแย้งยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อปราสาทของ อูล์ม จอมมารผู้แข็งแกร่งที่สุดในรอบตัดสินถูกกลุ่มบุคคลลึกลับยึดครองไปก่อนการแข่งขันจะสิ้นสุดลง วามิริโอจึงตัดสินใจร่วมมือกับเหล่าผู้เข้าแข่งขันที่เหลือ รวมถึงเฮลก์ เพื่อเดินทางไปชิงปราสาทคืนมา
เฮลก์ ผู้ชายหนุ่มที่มีรอยยิ้มประหลาดและประกาศว่าจะ “กวาดล้างพวกมนุษย์” ทำให้ผู้คนสงสัยในความจริงใจของเขา เขาเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่? เบื้องหลังรอยยิ้มที่ดูเจ้าเล่ห์นั้นซ่อนความลับอะไรอยู่?
เรื่องราวการผจญภัยเพื่อชิงปราสาทจึงกลายเป็นการไขปริศนาความลับของเฮลก์ไปพร้อมกัน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และปีศาจที่เคยเป็นศัตรูจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? และใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการยึดครองปราสาทของอูล์ม?