เรื่องราวของ ฮิอิรากิ เซอิจิ หนุ่มมัธยมปลายที่ถูกกลั่นแกล้งและมีรูปร่างอ้วนท้วน วันหนึ่งเขาและเพื่อนร่วมชั้นถูกส่งไปยังโลกแฟนตาซีอย่างไม่คาดคิด แต่โชคชะตาเล่นตลกเมื่อเซอิจิถูกแยกออกจากกลุ่มเพื่อนและต้องเอาตัวรอดเพียงลำพังในโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาด
การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
ในระหว่างการผจญภัย เซอิจิได้ค้นพบ “เมล็ดพันธุ์แห่งการวิวัฒนาการ” ซึ่งเป็นผลไม้วิเศษที่สามารถพัฒนาความสามารถของผู้กินให้แข็งแกร่งขึ้น เขาทานเมล็ดพันธุ์นี้เข้าไปโดยไม่รู้ตัว และร่างกายของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอัศจรรย์ เขาไม่เพียงแต่มีรูปร่างที่หล่อเหลาขึ้น แต่ยังมีพลังและความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไป ทั้งๆ ที่เลเวลยังต่ำอยู่
การพบเจอกับซาเรีย
ระหว่างการเดินทาง เซอิจิได้พบกับ ซาเรีย กอริลล่าตัวหนึ่งที่กินเมล็ดพันธุ์แห่งการวิวัฒนาการเช่นเดียวกัน ทำให้เธอสามารถแปลงร่างเป็นสาวสวยได้ ทั้งสองจึงตัดสินใจเดินทางร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับโลกใบใหม่นี้ และพัฒนาความสามารถของตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น