อาริสซ่า แม่มดผู้เงียบสงบอาศัยอยู่ในป่าลึก วันหนึ่งขณะที่กำลังเก็บสมุนไพร เธอได้พบกับทารกน้อยที่ถูกทิ้งไว้กลางป่า ด้วยความเมตตา อาริสซ่าจึงตัดสินใจนำทารกน้อยกลับไปเลี้ยงดู และตั้งชื่อให้ว่า วิโอล่า
ปีแล้วปีเล่าผ่านไป วิโอล่าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในความดูแลของอาริสซ่า เธอฉลาดเฉลียว มีความสามารถทางเวทมนตร์ และที่สำคัญคือ เธอเป็นเด็กสาวที่น่ารักมาก! แต่สิ่งที่ทำให้ทั้งคู่ประหลาดใจคือ วิโอล่าเติบโตเร็วกว่าเด็กทั่วไปมาก จนกระทั่งอายุ 16 ปี เธอก็มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าอาริสซ่าเสียอีก ทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าวิโอล่าเป็นแม่ของอาริสซ่าแทน!
เรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้จึงเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความน่ารัก ทั้งเรื่องราวการใช้ชีวิตประจำวันของแม่มดสาวและลูกสาวสุดแปลก การผจญภัยในป่า การเรียนรู้เวทมนตร์ และความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างคนสองคนที่ต่างกันราวฟ้ากับเหว