ในโลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยเหล่ามังกรทรงพลังและน่าเกรงขาม มีมังกรตัวหนึ่งที่แตกต่างออกไป มันขี้ขลาด ไร้ความน่ากลัว และไม่สามารถใช้พลังเวทย์มนตร์ได้อย่างเต็มที่ จนถูกครอบครัวไล่ออกจากถ้ำ ด้วยความอับอายและเสียใจ มังกรตัวน้อยจึงออกเดินทางเพื่อตามหาที่อยู่ใหม่
การเดินทางของมังกรตัวน้อยเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเหตุการณ์ไม่คาดฝัน มันได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดมากมาย ทั้งเอลฟ์ เจ้าชายกบ และแม่มดใจดี มันต้องเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดในโลกที่อันตรายและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
ตลอดการเดินทาง มังกรตัวน้อยได้เรียนรู้ที่จะยอมรับในความเป็นตัวเอง มันตระหนักได้ว่าความแข็งแกร่งไม่ได้อยู่ที่พลังเวทย์มนตร์ แต่มาจากความกล้าหาญและความเมตตาใจ มันได้พบกับมิตรภาพที่แท้จริง และค้นพบความสุขที่แท้จริงในชีวิต