สิบปีก่อน โลกเคยถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิด ราชาปีศาจฮาโดร่าสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คน แต่แล้วความหวังก็มาถึงเมื่ออวาน ผู้กล้าผู้ยิ่งใหญ่ ได้ปรากฏตัวขึ้นและโค่นล้มฮาโดร่า สงครามสิ้นสุดลง โลกกลับคืนสู่ความสงบสุข
บนเกาะลับที่ห่างไกลจากเมืองมนุษย์ ได เด็กชายกำพร้าเติบโตมาท่ามกลางเหล่ามอนสเตอร์ เขาฝึกฝนร่างกายมาโดยตลอดด้วยความหวังที่จะได้ออกผจญภัยสักวันหนึ่ง จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ช่วยเจ้าหญิงเลโอน่าไว้ ชีวิตของไดก็เปลี่ยนไปตลอดกาล เจ้าหญิงเลโอน่าได้เชิญอวานมาเป็นอาจารย์สอนดาบให้กับได และที่นั่นเองไดได้พบกับป๊อบ หนุ่มน้อยผู้มีความสามารถทางเวทย์มนตร์ ทั้งสามได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
แต่ความสงบสุขกลับมาถูกคุกคามอีกครั้ง เมื่อเวิร์น ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่กว่าฮาโดร่า ได้ฟื้นคืนชีพพร้อมกองทัพปีศาจอันน่าสะพรึงกลัว ฮาโดร่าผู้เป็นสมุนเก่าของเวิร์นก็กลับมาอีกครั้งเพื่อสังหารอวาน ในขณะที่อวานกำลังต่อสู้กับฮาโดร่า พลังลึกลับภายในตัวของไดก็ตื่นขึ้น สัญลักษณ์ประหลาดปรากฏบนหน้าผากของเขา ทำให้ฮาโดร่าต้องล่าถอยไปด้วยความตกใจ