ในยุคสมัยที่เวทมนตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แม่มดถูกยกย่องให้เป็นผู้มีพลังจากสวรรค์ ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางและปกป้องมนุษยชาติ แต่เมื่อวิทยาศาสตร์ของอาณาจักรลิเดียก้าวกระโดดขึ้นมา การใช้เวทมนต์ก็ค่อยๆ ถูกมองว่าเป็นสิ่งล้าสมัยและน่าหวาดกลัว ความกลัวและความเกลียดชังที่เกิดขึ้นนำไปสู่การล่าแม่มดครั้งใหญ่ทั่วทั้งแผ่นดิน
อาโดนิส เด็กหนุ่มผู้เป็นศิษย์ของแม่มดน้ำแข็งผู้ทรงพลัง ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับอาจารย์เพื่อตามหาดินแดนที่ปลอดภัย แต่ความฝันของเขาก็ต้องสลายไปเมื่อได้เห็นอาจารย์ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมต่อหน้าต่อตา ความเจ็บปวดและความโกรธแค้นทำให้เขาสาบานว่าจะแก้แค้นอาณาจักรมนุษย์ที่กระทำการป่าเถื่อนเช่นนี้
ด้วยพลังเวทมนตร์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ อาโดนิสได้ออกเดินทางเพื่อตามล่าเหล่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารอาจารย์ของเขา เขาต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากมากมาย ทั้งการถูกตามล่าจากทหารของอาณาจักรลิเดีย การเผชิญหน้ากับอคติของมนุษย์ และการค้นหาความจริงเบื้องหลังการล่มสลายของโลกเวทมนตร์