มิระ หรือ มิลเลอร์ ปีศาจระดับสูงผู้เป็นขวัญใจของหัวหน้าองค์กรชั่วร้าย เขาถูกหล่อหลอมมาให้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างโลก แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลก เมื่อเขาได้พบกับ มิโมริ เบียคุยะ สาวน้อยเวทมนตร์ผู้บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจขององค์กร
มิโมริด้วยความสดใสและความเมตตาของเธอ ทำให้มิระที่เคยเย็นชาและไร้หัวใจเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นั่นคือความรัก มิระหลงใหลในตัวมิโมริอย่างหมดหัวใจ แต่เขาก็ไม่สามารถแสดงความรู้สึกเหล่านั้นออกมาได้ เพราะสถานะของเขาและมิโมริเป็นศัตรูกัน
ความขัดแย้งภายในใจของมิระทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ เขาต้องเลือกที่จะทำตามหน้าที่ของตนในฐานะปีศาจ หรือจะเลือกที่จะปกป้องมิโมริและคนที่เขารัก การตัดสินใจครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตของเขาและอนาคตของโลก