เรื่องราวของ อิสกา นักดาบหนุ่มอายุน้อย ผู้เป็นความหวังของจักรวรรดิที่มีวิทยาการล้ำสมัย และ อลิซรีเซ เจ้าหญิงแม่มดน้ำแข็ง ผู้ทรงพลังแห่งราชสำนักเวทมนตร์ สองอาณาจักรที่เป็นปรปักษ์กันมาช้านาน ทำให้ทั้งสองต้องเผชิญหน้ากันในฐานะศัตรู
อิสกา ด้วยความแข็งแกร่งและทักษะการต่อสู้ที่เหนือชั้น ทำให้เขาได้รับการยกย่องให้เป็นนักดาบที่เก่งกาจที่สุดคนหนึ่งของจักรวรรดิ ในขณะที่ อลิซรีเซ ด้วยพลังเวทมนตร์ที่แข็งแกร่งและความฉลาดเฉลียว ทำให้เธอเป็นที่หวาดกลัวของศัตรูและเป็นความภาคภูมิใจของราชสำนัก
โชคชะตาพาให้ทั้งสองได้พบกันในเมืองกลางที่เป็นกลางระหว่างสองอาณาจักร ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ทั้งคู่ได้มีโอกาสรู้จักกันมากขึ้น และค่อยๆ เริ่มรู้สึกผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง แต่เนื่องจากสถานะที่เป็นศัตรูกัน ทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถแสดงความรู้สึกที่แท้จริงต่อกันได้