โคบายาชิ สาวออฟฟิศธรรมดาๆ ที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายในอพาร์ตเมนต์เล็กๆ วันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินกลับบ้านเมาๆ เธอได้พบกับมังกรเพศเมียตัวหนึ่งที่บาดเจ็บสาหัส ด้วยความเมตตา โคบายาชิจึงช่วยเหลือมังกรตัวนั้นและดูแลจนหายดี
เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ มังกรตัวนั้นซึ่งมีชื่อว่า โทรุ ได้ขออยู่กับโคบายาชิ และเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันในฐานะมนุษย์ โทรุจึงได้แปลงร่างเป็นเด็กสาวน้อยน่ารักในชุดเมดคอยดูแลโคบายาชิ
เรื่องราวของโคบายาชิและโทรุ ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวของมิตรภาพระหว่างมนุษย์กับมังกรเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่แตกต่างกัน แต่กลับเข้ากันได้อย่างลงตัว โทรุได้สอนให้โคบายาชิรู้จักที่จะเปิดใจและสนุกกับชีวิตมากขึ้น ในขณะที่โคบายาชิก็ได้สอนให้โทรุรู้จักวิถีชีวิตของมนุษย์