ในโลกที่มนุษย์และมังกรอยู่ร่วมกัน โลกที่ตำนานและความจริงผสมผสานกันอย่างลงตัว เรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้น เขาเติบโตมาในหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่เงียบสงบ ณ ที่แห่งนี้ มังกรยังคงเป็นสัตว์ในตำนานที่ผู้คนเคารพนับถือ และมีเรื่องเล่าขานกันมาช้านานถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษย์และมังกร
ชีวิตของเด็กหนุ่มผู้นี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อเขาได้พบกับมังกรน้อยตัวหนึ่งที่บาดเจ็บและหลงทางเข้ามาในหมู่บ้าน ด้วยความเมตตาและความกล้าหาญ เขาได้ช่วยเหลือมังกรน้อยตัวนี้ และกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็ว การผจญภัยของทั้งคู่จึงได้เริ่มต้นขึ้น พวกเขาเดินทางข้ามผืนป่าที่กว้างใหญ่ พบเจอกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาด และเผชิญหน้ากับอันตรายมากมาย