สองปีผ่านไปนับตั้งแต่วิลหนีออกจากเมืองแห่งความตาย เขาเติบโตขึ้นและกลายเป็นชายหนุ่มวัย 17 ปีที่แข็งแกร่งและมีความรับผิดชอบ ด้วยความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย วิลได้พัฒนา “ท่าเรือคบเพลิง ทอร์ชพอร์ท” ให้เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของป่าบีสต์วู้ด ชาวป่าที่เคยขาดแคลนและยากจนเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้น รอยยิ้มกลับมาปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาอีกครั้ง
ทว่าความสงบสุขก็อยู่ได้ไม่นาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นในป่า ดอกไม้บานสะพรั่งนอกฤดูกาลราวกับต้องการส่งสัญญาณเตือนถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึง วิลและผองเพื่อนจึงตัดสินใจเข้าไปสำรวจในส่วนลึกของป่า เพื่อหาสาเหตุของปรากฏการณ์ประหลาดนี้
เมื่อเดินทางเข้าไปลึกถึงใจกลางป่า พวกเขาก็ได้พบกับราชันแห่งป่า ซึ่งได้ทำนายถึงหายนะครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น นั่นคือ “เพลิงทมิฬ” ที่จะแผ่ขยายออกมาจากเทือกเขาสนิมเหล็ก ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเหล่าดวาร์ฟที่ล่มสลายไปแล้ว หายนะครั้งนี้อาจนำมาซึ่งความหายนะครั้งใหญ่ต่อป่าบีสต์วู้ดและผู้คนที่อาศัยอยู่
ด้วยความสงสัยและความอยากรู้ วิลและผองเพื่อนจึงตัดสินใจเดินทางไปยังเทือกเขาสนิมเหล็ก เพื่อหาคำตอบและหยุดยั้งหายนะครั้งนี้ การเดินทางครั้งใหม่นี้เต็มไปด้วยอันตรายและอุปสรรคมากมาย พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดโบราณ ปริศนาที่ซ่อนเร้น และอดีตอันมืดมิดของเหล่าดวาร์ฟ