หลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกผ่านไปเกือบ 20 ปี ในปี 1940 คามิยามะ เซย์จูโร่ ก็กลับมาอีกครั้งในฐานะหัวหน้าหน่วยกองกำลังพิเศษที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเหล่า โคมะ ศัตรูที่คุกคามสันติภาพของเมือง
นอกจากภารกิจหลักในการต่อสู้กับโคมะแล้ว เซย์จูโร่ยังได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ฟื้นฟู โรงละครของจักรพรรดิ ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง โรงละครแห่งนี้เคยเป็นสัญลักษณ์ของความบันเทิงและวัฒนธรรม แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้โรงละครแห่งนี้ทรุดโทรมลงไปมาก
เรื่องราวของเซย์จูโร่ในภาคนี้จึงเต็มไปด้วยทั้งการต่อสู้ การผจญภัย และการฟื้นฟูสิ่งที่สูญเสียไป เขาต้องเผชิญหน้ากับเหล่าโคมะที่แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงอุปสรรคต่างๆ ที่ขวางทางการฟื้นฟูโรงละคร