ลูซิเฟอร์ นางฟ้าชั้นสูงผู้ถูกขับไล่จากสวรรค์เพราะก่อกบฏ ตกลงมาสู่โลกมนุษย์ยังโบสถ์ของโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่ง เธอได้พบกับ มาเรีย โทสึกะ เด็กสาวผู้มีสายตาพิเศษที่มองเห็นเธอได้ มาเรียได้มอบเลือดนางฟ้าให้ลูซิเฟอร์เพื่อรักษาบาดแผล ก่อนที่ลูซิเฟอร์จะตกลงสู่ชั้นในสุดของนรก
ในนรก ลูซิเฟอร์ต้องเผชิญหน้ากับ ลีเวียธาน ปีศาจแห่งความริษยา ผู้ทรงพลังอำนาจมหาศาล และ บาลิอัล ผู้นำแห่งราชินีปีศาจทั้งเจ็ด ในการต่อสู้ที่ดุเดือด ลูซิเฟอร์พ่ายแพ้และถูกตัดขาดจากพลังของเทพ กลายเป็นหนึ่งในเจ้าแห่งปีศาจไปโดยปริยาย
ด้วยความแค้นและความต้องการที่จะแก้แค้น ลูซิเฟอร์กลับมาหามาเรีย พร้อมกับลีเวียธาน เพื่อบังคับให้มาเรียเป็นสมุน โดยการควักหัวใจของเธอออกมา และเริ่มต้นการตามล่าเหล่าปีศาจทั้งเจ็ดที่ปรากฏตัวบนโลกมนุษย์