สายเลือดแท้ลำดับที่สี่ หรือ Primogenitor นั้นเป็นตำนานของแวมไพร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก มีความเชื่อกันว่าพวกเขาสามารถบงการอสูรรับใช้ได้ถึง 12 ตน และสร้างความหายนะไปทั่วโลก แต่แล้วตำนานก็กลายเป็นความจริงเมื่อมีรายงานการปรากฏตัวของ สายเลือดแท้ลำดับที่สี่ ที่ญี่ปุ่น
รัฐบาลและองค์กรราชันราชสีห์จึงส่ง คนทรงดาบ มาเพื่อจัดการกับภัยคุกคามครั้งนี้ โดยเฉพาะ ฮิเมรางิ ยูกินะ สาวน้อยผู้ฝึกหัดคนทรงดาบ ที่ได้รับมอบหมายให้มาเฝ้าดู อาคัตสึกิ โคโจ เด็กหนุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น สายเลือดแท้ลำดับที่สี่ ที่เมืองอิโตงามิ ซึ่งเป็นเขตคุ้มครองเผ่าปีศาจ
ยูกินะเดินทางมาพร้อมกับหอกพลังวิญญาณที่สร้างมาเพื่อต่อสู้กับแวมไพร์สายเลือดบริสุทธิ์โดยเฉพาะ แต่เมื่อได้พบกับโคโจตัวจริง เธอกลับพบว่าเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด และความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวตนของโคโจก็ค่อยๆ ถูกเปิดเผยออกมา