หลังจากที่ริมุรุได้สร้างความสุขให้กับเด็กๆ ในอาณาจักรอินกราเซียแล้ว ชีวิตของเขาก็สงบสุขขึ้นในฐานะอาจารย์ แต่ความสงบสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นาน เมื่อยูกิ แกรนด์มาสเตอร์จากสมาคมอิสระ ได้มาขอความช่วยเหลือจากริมุรุในการสืบสวนเรื่องราวการแก่งแย่งชิงบัลลังก์ในอาณาจักรโคลีอัส ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอาณาจักรอินกราเซียและจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ลูเบเรียส
ริมุรุในนาม “ซาโตรุ” ได้เข้าไปแทรกซึมในอาณาจักรโคลีอัสเพื่อสืบหาความจริงเบื้องหลังการแก่งแย่งชิงอำนาจ แต่สถานการณ์กลับยุ่งยากซับซ้อนยิ่งกว่าที่คาดไว้ เมื่อนอกจากการแย่งชิงบัลลังก์แล้ว ยังมีปีศาจและผีดูดเลือดเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้สถานการณ์ในอาณาจักรโคลีอัสยิ่งวุ่นวายและอลหม่านมากขึ้นไปอีก