ในโลกที่เวทมนตร์เป็นความจริง และซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังม่านแห่งความลับ แม่มด โซเรน่า ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของโรคระบาดครั้งใหญ่ ทำให้เกิดความแตกแยกและความหวาดกลัวในอาณาจักร เวเนียส แม่มดถูกตามล่าอย่างหนัก และ โยเฮย์ ทหารรับจ้างผู้เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ ก็ตกเป็นเป้าหมายของเหล่าผู้ใช้เวทมนตร์เช่นกัน
จนกระทั่งโยเฮย์ได้พบกับ ซีโร่ แม่มดปริศนาผู้รอดชีวิตจากการตามล่า ซีโร่กำลังตามหา ตำราเวทมนตร์ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ เธอเชื่อว่าตำรานี้จะนำมาซึ่งความเท่าเทียมกันและความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษย์และแม่มด โยเฮย์จึงตัดสินใจร่วมเดินทางกับซีโร่ เพื่อช่วยเหลือเธอตามหาตำราและปกป้องเธอจากอันตราย
การผจญภัยที่เต็มไปด้วยความลับและอันตราย ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมาย ทั้งเหล่าผู้ล่าแม่มด กองทัพเวทมนตร์ที่ต้องการครอบครองตำรา และความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตายของโซเรน่า ระหว่างการเดินทาง พวกเขาได้ค้นพบความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับโลกเวทมนตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และแม่มดที่ซับซ้อนกว่าที่คิด